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投資界は、環境・社会・ガバナンス（ESG）の分野において極めて重要な役割を果たしています。 インパクト投資の勢いが拡大し続ける中、機関投資家は自らの投資ポートフォリオのESGフットプリントを評価しようとする意欲をますます高めています。しかし、この作業には大きな課題が伴います。ポートフォリオマネージャーは、数十社から数千社に及ぶ投資対象企業にわたる膨大な量のデータポイントを収集・精査するという煩雑なプロセスを実行しなければならず、その結果、この手作業によるアプローチは、実行サイクルを長期化させ、非効率を招くこととなります。

アーチャーでは、市場における課題を深く理解し、それらを効果的に解決するソリューションの開発に注力しています。この度、「アーチャー ESG ポートフォリオ・マネジメント」の提供開始を発表できることを大変嬉しく思います。この最先端のソリューションにより、機関投資家は保有する投資ポートフォリオ全体の ESG データを効率的に収集・分析することが可能になります。

当初はプライベート・エクイティのジェネラル・パートナー（GP）とポートフォリオ企業の構造におけるニーズに応えるべく設計されたこの革新的なソリューションは、非上場・上場、債務・株式投資に携わる多様な機関投資家グループによって活用可能です。 資産運用会社、ベンチャーキャピタル、プライベート・エクイティ・ファーム、商業金融機関など、幅広いポートフォリオ・マネージャーが、「Archer ESG Portfolio Management」を導入することで多大なメリットを得ることができます。「Archer ESG Portfolio Management」の汎用性の高さにより、その適用範囲は投資分野にとどまらず、親会社と子会社のような関係構造にも適しています。

Archer ESG Managementは、投資ポートフォリオ全体にわたるESGデータの収集、集計、分析に向けた統合的なアプローチを提供します。このソリューションの主な機能は以下の通りです：

  • ポートフォリオの階層構造
  • ESGデータ統合イニシアティブ（EDCI）の枠組み
  • カスタマイズ可能な指標
  • 集計
  • ダッシュボード

ポートフォリオの階層構造

Archer ESG Managementソリューションは、投資先の企業およびLP・GP間の関係について、明確な階層構造を提供します。これにより、ポートフォリオ・マネージャーは、投資先企業との適切な連携体制を構築することが可能になります。

EDCIフレームワーク

CalPERSとカーライルが主導して策定されたEDCIは、GPおよびLPがポートフォリオ企業からESGデータを収集する際に適用される一連の指針となるESG原則です。このフレームワークは、世界中のプライベート・エクイティ企業で広く採用されています。Archer ESGポートフォリオ管理ソリューションにはEDCIフレームワークが組み込まれており、ポートフォリオマネージャーはEDCIに基づいてESGデータの収集プロセスを自動化することができます。

カスタマイズ可能な指標

アーチャーでは、ポートフォリオ運用会社はそれぞれ独自の特徴を持ち、独自の指標を採用したいと考える場合があることを理解しています。当社のESGポートフォリオ運用ソリューションにより、投資家はカスタマイズ可能なESG指標を作成し、その指標に基づいてデータを収集することが可能になります。

集計

ポートフォリオ・マネージャーは、多数のポートフォリオ企業からESGデータを収集する必要があります。アーチャーESGポートフォリオ・マネジメントは、ポートフォリオ企業から受け取ったデータを、ポートフォリオレベルおよび国・地域レベルで集約し、さらなる分析に活用しています。

ダッシュボード

Archer ESG Portfolio Managementは、地域、セクター、およびESGの3つの側面ごとに収集されたESGデータに関する有益な情報を提供するダッシュボードやグラフ形式のレポートを提供します。ポートフォリオマネージャーは、分析機能を活用して指標を追跡し、ポートフォリオのESGパフォーマンスに関する有益な知見を得ることができます。

当社のソリューションがポートフォリオ・マネージャーにもたらす効率化と自動化の可能性に、私たちは大きな期待を寄せています。これにより、ポートフォリオ・マネージャーは業務プロセスを合理化し、貴重な時間を確保して、真に重要な業務に集中できるようになります。

アーチャーのESGポートフォリオ運用についてさらに詳しくお知りになりたい方は、近日開催予定のウェビナーにご参加ください 「ESGポートフォリオ運用：機会とパフォーマンスの最適化」。2023年8月15日に開催される本ウェビナーは、ESG業界のリーダーであるアーチャーのグローバルESGソリューション責任者タミナ・デイ氏、BPMのパートナーであるテリー・ヒル氏、およびBPMのマネージング・ディレクターであるベン・チャン氏が登壇します。

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