Die Investmentbranche spielt eine zentrale Rolle im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Da die Dynamik im Bereich des Impact Investing weiter zunimmt, sind institutionelle Anleger zunehmend motiviert, den ESG-Fußabdruck ihrer Anlageportfolios zu bewerten. Diese Aufgabe stellt sie jedoch vor erhebliche Herausforderungen, da Portfoliomanager einen mühsamen Prozess der Erfassung und Überprüfung einer umfangreichen Menge an Datenpunkten über ihre gesamten Anlageportfolios hinweg durchführen müssen, die von einigen Dutzend bis zu Tausenden von Investmentgesellschaften reichen können. Infolgedessen führt dieser manuelle Ansatz zu einem langwierigen und ineffizienten Abwicklungszyklus.
Wir bei Archer haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Herausforderungen des Marktes zu verstehen und Lösungen zu entwickeln, die diese effektiv angehen. Wir freuen uns sehr, die Einführung von „Archer ESG Portfolio Management“ bekannt zu geben. Diese hochmoderne Lösung ermöglicht es institutionellen Anlegern, ESG-Daten über ihre gesamten Anlageportfolios hinweg effizient zu erfassen und zu analysieren.
Diese innovative Lösung, die ursprünglich auf die Bedürfnisse der General Partner (GP) von Private-Equity-Fonds und deren Portfoliounternehmen zugeschnitten war, kann von einer vielfältigen Gruppe institutioneller Anleger genutzt werden, die in private und öffentliche, fremd- und eigenkapitalbasierte Investitionen involviert sind. Eine breite Palette von Portfoliomanagern, darunter Vermögensverwaltungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, Private-Equity-Firmen und gewerbliche Kreditgeber, kann von der Implementierung von Archer ESG Portfolio Management enorm profitieren. Die Vielseitigkeit von Archer ESG Portfolio Management erweitert seinen Anwendungsbereich sogar über den Investitionsbereich hinaus und macht es somit auch für die Struktur von Mutter-Tochter-Beziehungen geeignet.
Archer ESG Management bietet einen integrierten Ansatz für die Erfassung, Aggregation und Analyse von ESG-Daten im gesamten Anlageportfolio. Zu den wichtigsten Funktionen der Lösung gehören:
- Portfoliohierarchie
- Rahmenwerk der „ESG Data Convergence Initiative“ (EDCI)
- Anpassbare Kennzahlen
- Aggregation
- Dashboards
Portfolio-Hierarchie
Die Lösung „Archer ESG Management“ bietet eine klare Hierarchie für die Portfoliounternehmen der Investoren sowie für die Beziehungen zwischen LP und GP. Sie ermöglicht es Portfoliomanagern, eine aussagekräftige Verbindungsstruktur zu den Portfoliounternehmen aufzubauen.
EDCI-Rahmenwerk
Das von CalPERS und Carlyle ins Leben gerufene EDCI-Rahmenwerk umfasst eine Reihe von ESG-Leitprinzipien, die von General Partnern (GPs) und Limited Partnern (LPs) zur Erhebung von ESG-Daten in ihren Portfoliounternehmen angewendet werden. Das Rahmenwerk wird weltweit von Private-Equity-Unternehmen in großem Umfang genutzt. Die ESG-Portfoliomanagement-Lösung von Archer integriert das EDCI-Rahmenwerk und ermöglicht es Portfoliomanagern, den Prozess der ESG-Datenerhebung auf Basis von EDCI zu automatisieren.
Anpassbare Kennzahlen
Wir bei Archer sind uns bewusst, dass jede Portfoliomanagementgesellschaft einzigartig ist und möglicherweise ihre eigenen Kennzahlen verwenden möchte. Unsere ESG-Portfoliomanagement-Lösung ermöglicht es Anlegern, individuell anpassbare ESG-Kennzahlen zu erstellen und Daten auf der Grundlage dieser maßgeschneiderten Kennzahlen zu erheben.
Aggregation
Portfoliomanager müssen ESG-Daten von einer beträchtlichen Anzahl von Portfoliounternehmen erheben. Archer ESG Portfolio Management fasst die von den Portfoliounternehmen übermittelten Daten auf Portfolio- sowie Länder- und Regionsebene zusammen, um sie anschließend weiter zu analysieren.
Dashboards
Archer ESG Portfolio Management bietet Dashboards und grafische Berichte, die wertvolle Informationen zu ESG-Daten liefern, die über verschiedene Regionen, Branchen und die drei ESG-Dimensionen hinweg erfasst wurden. Portfoliomanager können mithilfe von Analysen Kennzahlen verfolgen und wertvolle Erkenntnisse über die ESG-Performance ihres Portfolios gewinnen.
Wir sind begeistert von den Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Automatisierung, die unsere Lösung Portfoliomanagern bietet. Sie ermöglicht es ihnen, ihre Prozesse zu optimieren und wertvolle Zeit zu gewinnen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Wenn Sie mehr über das ESG-Portfoliomanagement von Archer erfahren möchten, laden wir Sie herzlich ein, am kommenden Webinar teilzunehmen „ESG-Portfoliomanagement: Chancen und Performance optimieren“am 15. August 2023, moderiert von den führenden ESG-Branchenexperten Tahmina Day, Global ESG Solutions Lead bei Archer, Terry Hill, Partner bei BPM, und Ben Zhang, Managing Director bei BPM.
Klicken Sie hier , um sich für das Webinar anzumelden.
