A comunidade de investidores desempenha um papel fundamental no âmbito ambiental, social e de governação (ESG). À medida que o impulso por trás do investimento de impacto continua a crescer, os investidores institucionais estão cada vez mais motivados a avaliar a pegada ESG das suas carteiras de investimento. No entanto, esta tarefa apresenta desafios significativos, uma vez que os gestores de carteiras têm de executar um processo tedioso de recolha e análise de um volume extenso de dados em todas as suas carteiras de investimento, que podem abranger desde algumas dezenas até milhares de empresas de investimento. Consequentemente, esta abordagem manual conduz a um ciclo de execução moroso e ineficiente.
Na Archer, estamos empenhados em compreender os pontos críticos do mercado e em desenvolver soluções que os resolvam de forma eficaz. Temos o prazer de anunciar o lançamento do Archer ESG Portfolio Management. Esta solução de vanguarda permite aos investidores institucionais recolher e analisar de forma eficiente dados ESG em todas as suas carteiras de investimento.
Inicialmente concebida para responder às necessidades da estrutura de sócio geral (GP) do capital de investimento privado – empresas do portfólio –, esta solução inovadora pode ser utilizada por um grupo diversificado de investidores institucionais envolvidos em investimentos privados e públicos, tanto em dívida como em capital próprio. Uma vasta gama de gestores de carteiras, incluindo sociedades de gestão de ativos, capital de risco, empresas de capital privado e entidades de crédito comerciais, pode beneficiar imensamente da implementação do Archer ESG Portfolio Management. A versatilidade do Archer ESG Portfolio Management alarga a sua aplicação para além do âmbito do investimento, tornando-o adequado para a estrutura de relações do tipo empresa-mãe/filial.
A Archer ESG Management oferece uma abordagem integrada para a recolha, agregação e análise de dados ESG em toda a carteira de investimentos. As principais funcionalidades da solução incluem:
- Hierarquia do portfólio
- Estrutura da Iniciativa de Convergência de Dados ESG (EDCI)
- Métricas personalizáveis
- Agregação
- Painéis
Hierarquia do portfólio
A solução Archer ESG Management oferece uma hierarquia específica para as empresas do portfólio dos investidores e para as relações entre LP e GP. Permite aos gestores de portfólio estabelecer uma estrutura de ligações relevante com as empresas do portfólio.
Estrutura EDCI
Lançada pela CalPERS e pela Carlyle, a EDCI representa um conjunto de princípios orientadores em matéria de ESG aplicados pelos GPs e LPs para recolher dados ESG nas empresas do seu portfólio. Este quadro é amplamente utilizado por empresas de capital de investimento a nível global. A solução Archer ESG Portfolio Management integra o quadro EDCI, permitindo aos gestores de portfólio automatizar o processo de recolha de dados ESG com base na EDCI.
Métricas personalizáveis
Na Archer, reconhecemos que cada empresa de gestão de carteiras é única e pode pretender utilizar os seus próprios indicadores. A nossa solução de Gestão de Carteiras ESG permite aos investidores criar indicadores ESG personalizáveis e recolher dados com base nesses indicadores personalizados.
Agregação
Os gestores de carteiras têm de recolher dados ESG junto de um número considerável de empresas da carteira. A Archer ESG Portfolio Management agrega os dados recebidos dessas empresas, tanto a nível da carteira como a nível de país/região, para posterior análise.
Painéis
A Archer ESG Portfolio Management disponibiliza painéis e relatórios gráficos que fornecem informações valiosas sobre os dados ESG recolhidos em diferentes regiões geográficas, setores e nas três dimensões do ESG. Os gestores de carteiras podem utilizar ferramentas analíticas para acompanhar os indicadores e obter informações valiosas sobre o desempenho ESG das suas carteiras.
Estamos entusiasmados com o potencial de maior eficiência e automatização que a nossa solução oferece aos gestores de carteiras, permitindo-lhes otimizar os seus processos e libertar tempo valioso para se concentrarem no que realmente importa.
Se desejar saber mais sobre a Gestão de Carteiras ESG da Archer, convidamo-lo a participar no próximo webinar Gestão de Carteiras ESG: Otimização de Oportunidades e Desempenho, a realizar-se a 15 de agosto de 2023, apresentado pelos líderes do setor ESG: Tahmina Day, Diretora Global de Soluções ESG da Archer; Terry Hill, Sócio da BPM; e Ben Zhang, Diretor-geral da BPM.
Clique aqui para se inscrever no webinar.
