La comunidad inversora desempeña un papel fundamental en el ámbito medioambiental, social y de gobernanza (ESG). A medida que sigue creciendo el impulso de la inversión de impacto, los inversores institucionales se sienten cada vez más motivados a evaluar la huella ESG de sus carteras de inversión. Sin embargo, esta tarea plantea retos importantes, ya que los gestores de carteras deben llevar a cabo un tedioso proceso de recopilación y revisión de un gran volumen de datos en todas sus carteras de inversión, que pueden abarcar desde unas pocas docenas hasta miles de empresas de inversión. Como resultado, este enfoque manual da lugar a un ciclo de ejecución largo e ineficiente.
En Archer, nos comprometemos a identificar los puntos débiles del mercado y a desarrollar soluciones que los aborden de forma eficaz. Nos complace anunciar el lanzamiento de Archer ESG Portfolio Management. Esta solución de vanguardia permite a los inversores institucionales recopilar y analizar de forma eficiente datos ESG en todas sus carteras de inversión.
Diseñada inicialmente para satisfacer las necesidades de la estructura de socio general (GP) de capital riesgo y sus empresas de cartera, esta innovadora solución puede ser utilizada por un grupo diverso de inversores institucionales que participan en inversiones privadas y públicas, tanto de deuda como de capital. Una amplia gama de gestores de carteras, entre los que se incluyen sociedades de gestión de activos, fondos de capital riesgo, empresas de capital riesgo y entidades de crédito comercial, pueden beneficiarse enormemente de la implementación de Archer ESG Portfolio Management. La versatilidad de Archer ESG Portfolio Management amplía su aplicación incluso más allá del ámbito de la inversión, lo que la hace adecuada para estructuras de relación del tipo «empresa matriz-filial».
Archer ESG Management ofrece un enfoque integrado para la recopilación, agregación y análisis de datos ESG en toda la cartera de inversiones. Las características principales de la solución incluyen:
- Jerarquía de carteras
- Marco de la Iniciativa para la Convergencia de Datos ESG (EDCI)
- Métricas personalizables
- Agregación
- Cuadros de mando
Jerarquía de carteras
La solución Archer ESG Management ofrece una jerarquía bien definida para las empresas de la cartera de los inversores y las relaciones entre socios comanditarios (LP) y socios generales (GP). Permite a los gestores de cartera establecer una estructura de conexiones relevante con las empresas de la cartera.
Marco EDCI
Creado por CalPERS y Carlyle, el EDCI constituye un conjunto de principios ESG rectores que aplican los socios generales (GP) y los socios limitados (LP) para recopilar datos ESG de las empresas de su cartera. Este marco es ampliamente utilizado por las empresas de capital riesgo de todo el mundo. La solución Archer ESG Portfolio Management incorpora el marco EDCI, lo que permite a los gestores de carteras automatizar el proceso de recopilación de datos ESG basado en el EDCI.
Métricas personalizables
En Archer, somos conscientes de que cada empresa de gestión de carteras es única y puede que desee utilizar sus propios indicadores. Nuestra solución de gestión de carteras ESG permite a los inversores crear indicadores ESG personalizables y recopilar datos basados en dichos indicadores a medida.
Agregación
Los gestores de carteras deben recopilar datos ESG de un número considerable de empresas de su cartera. Archer ESG Portfolio Management agrupa los datos recibidos de las empresas de su cartera, tanto a nivel de cartera como de país o región, para su posterior análisis.
Cuadros de mando
Archer ESG Portfolio Management ofrece paneles de control e informes gráficos que proporcionan información valiosa sobre los datos ESG recopilados en distintas zonas geográficas, sectores y las tres dimensiones del ESG. Los gestores de carteras pueden utilizar las herramientas de análisis para realizar un seguimiento de los indicadores y obtener información valiosa sobre el rendimiento ESG de su cartera.
Estamos entusiasmados con el potencial de mejora de la eficiencia y la automatización que ofrece nuestra solución a los gestores de carteras, ya que les permite optimizar sus procesos y les libera un tiempo valioso para centrarse en lo que realmente importa.
Si desea obtener más información sobre la gestión de carteras ESG de Archer, le invitamos a participar en el próximo seminario web «Gestión de carteras ESG: optimización de oportunidades y rendimiento», que tendrá lugar el 15 de agosto de 2023 y estará presentado por los líderes del sector ESG: Tahmina Day, directora global de soluciones ESG de Archer; Terry Hill, socio de BPM, y Ben Zhang, director general de BPM.
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